(tekst objavljen u progressive magazinu br. 65, oktobar 2009.)

ZA DORUČAK, VEČERU I MEZE

Blizu 60 odsto mesnih proizvoda proda se, po istraživanju Nielsena, u hiper i supermarketima, nešto manje od četvrtine odlazi u velike prodavnice, dok se ostatak proda u malim radnjama.

Tema rubrike ’U fokusu’ u ovom broju su mesni industrijski posebno pakovani proizvodi. Ovom kategorijom obuhvaćeni su svi suhomesnati proizvodi koje kupci mogu sami uzeti sa polica, gondola i rashladnih vitrina – pečenica, suvi vrat, parizeri, salame, kobasice, slanine i drugi proizvodi u ‘slajs’, vakuum, mini i drugim pakovanjima. Kako ovi proizvodi čine neizostavni deo skoro svakog doručka, večere i predjela, ponuda na tržištu je ogromna i konstantno se proširuje. Da bi bili što bolje prepoznati na tržištu i obezbedili naklonost i vernost potrošača, proizvođači moraju sve više da se trude i da brinu o kvalitetu, sastavu, stabilnosti i izgledu svojih proizvoda.

Nielsen analiza tržišta
Retail Audit se zasniva na praćenju prodaje ka krajnjim potrošačima na uzorku prodajnih mesta izabranih tako da budu reprezentativna za kanale prodaje koji se prate. Ista prodajna mesta se popisuju na mesečnom ili dvomesečnom nivou tako što obučeni popisivači fizički broje maloprodajne zalihe, beleže obavljene nabavke u proteklom periodu i maloprodajne cene. Konstantno praćenje ovih informacija omogućava izveštavanje o obimu i vrednosti maloprodaje, kao i ostalim podacima značajnim za proizvođače, distributere i prodavce.
– Uključeni kanali prodaje – jedinice prodaje relevantne za FMCG kategorije: hipermarketi/supermarketi; velike i srednje prodavnice; male prodavnice
– Kanali koji nisu uključeni: ostale jedinice prodaje proizvoda (na primer pijace); velikoprodaje koje imaju prodaju i prema kranjim kupcima, kao i cash&carry radnje (na primer Metro).
Terminologija:
– Obim prodaje – količina robe koja je prodata krajnjim kupcima u okviru posmatranih maloprodajnih kanala tokom perioda izveštavanja, prikazana u prodajnim jednicama mere (na primer kg) i količinski udeo u odnosu na ukupnu prodatu količinu robe unutar posmatrane kategorije.
– Vrednost prodaje – vrednost robe koja je prodata krajnjim kupcima u okviru posmatranih maloprodajnih kanala tokom perioda izveštavanja, prikazana u lokalnoj valuti i vrednosni udeo u odnosu na ukupnu prodatu količinu robe unutar posmatrane kategorije.
Mesni proizvodi (spremni za jelo) se mogu naći u nešto više od 50 odsto maloprodajnih objekata u Srbiji. Blizu 60 odsto mesnih proizvoda proda se u hiper i supermarketima, nešto manje od četvrtine odlazi u velike prodavnice, dok se ostatak proda u malim prodavnicama. Najviše proizvoda iz ove kategorije, i to nešto više od 40 odsto, proda se u centralnoj Srbiji, nešto više od trećine se proda u Beogradu, dok ostatak odlazi u Vojvodinu. Top pet proizvođača zauzimaju blizu 3/4 tržišta mesnih proizvoda koji su spremni za jelo.
Top 5 proizvođača (po abecednom redu, a ne prema tržišnom udelu): Agroživ, Carnex, Neoplanta, Perutnina Ptuj, Yuhor.
Top 5 robnih marki (po abecednom redu, a ne prema tržišnom udelu): Carnex, Neoplanta, Perutnina Ptuj, Poli, Yuhor.
Napomena: podaci su za period jun 2008 – maj 2009. i odnose se na količinsko učešće na tržištu Srbije.

AGROŽIV:
Kada se govori o Agroživu a.d. Pančevo, treba napomenuti da je nad ovom kompanijom krajem maja 2008. pokrenut stečajni postupak. Većinski poverioci opredelili su se za reorganizaciju kompanije. Plan reorganizacije usvojen je krajem novembra prošle godine od strane Trgovinskog suda u Pančevu, a počeo je da se primenjuje prvog januara ove godine. Imenovan je novi menadžment kompanije – Upravni, Nadzorni i Izvršni odbori i sekretar društva. Za generalnog direktora i predsednika Izvršnog odbora kompanije imenovan je Igor Lavš. Od mesnih industrijski posebno pakovanih proizvoda, Agroživ u ponudi ima mesne prerađevine od pilećeg mesa. Najpoznatiji brendovi su Pileća posebna kobasica, Pileći file i Pileća viršla bez omotača. Među najpopularnijim i najprodavanijim proizvodima su: Pileća posebna kobasica maxi, Pileća posebna kobasica 400g, Pileća posebna sa kačkavaljem 400g, Pileći file u omotu u kalupu, Pileća viršla vakum 250g, Pileća posebna sa paprikom 400g , Pileća posebna sa pečurkama 400g , Pileći file u omotu 400g.

Redizajn svih proizvoda
Po rečima Jelene Ačanski, komercijalnog direktora Agroživa, u 2009. godini ostvaren je pozitivan trend i stabilan rast prodaje. Agresivnijom prodajnom politikom koja se ove godine sprovodi i potpisavanjem novih prodajnih ugovora sa značajnim (key account) kupcima, očekuje se dalji rast prodaje u 2009. godini u rasponu od 7 do 10 odsto, na mesečnom nivou. “Ono što će sigurno biti veliki novitet za potrošače je redizajn svih proizvoda koji će predstaviti novi imidž firme, u cilju što boljeg i kvalitetnijeg pozicioniranja na tržištu. Redizajnom proizvoda ostvarićemo bolju komunikaciju sa potrošačima i pokazaćemo da Agroživ sledi novi razvojni put i koncept koji je baziran na kvalitetu, poverenju i prepoznatljivosti našeg brenda”, ističe Jelena Ačanski. Glavni konkurenti Agroživa su proizvođači pilećeg mesa – Perutnina Ptuj i Neoplanta, kao i Yuhor, Bekom i Pivka.

CARNEX:
Kada su u pitanju najpoznatiji Carnexovi brendovi na srpskom tržištu, koji spadaju u kategoriju mesnih idustrijskih posebno pakovanih proizvoda, svakako se izdvajaju vakuum pakovanja Carnex Čajne kobasice, Kulena i Budimske, koje spadaju u grupu fermentisanih suvih kobasica i čiji kvalitet je, kako kažu iz Carnexa, prepoznat od strane potrošača još pre nekoliko decenija. Takođe, Carnex Mini Stišnjena šunka u omotu i Mini Delikates kare u omotu su proizvodi koji spadaju u grupu pasterizovane konzerve od mesa u komadima, a koji su odlično prihvaćeni od strane potrošača, zahvaljujući već poznatom ukusu i kvalitetu u praktičnoj ambalaži. Iz marketinga Carnexa AD Vrbas ističu da se na našem tržištu još uvek više prodaju proizvodi u rinfuzu, kako sečeni tako i u komadu, ali da se takođe primećuje i rast prodaje proizvoda u vakuum pakovanju.

Sledljivost proizvodnje
“Carnex je vertikalno integrisana kompanija, što nam omogućava potpunu kontrolu proizvodnje, kako finalnih proizvoda, tako i ulaznih komponenata. Na Carnexovim farmama se koristi stočna hrana proizvedena od žitarica sa naših njiva, čime se prati svaki element koji utiče na kvalitet i ispravnost mesa. Ovako zaokružen proces proizvodnje ‘od njive do trpeze’ podrazumeva izuzetno visok stepen kontrole. Primena ISO i HACCP standarda u okviru kompanije dodatno garantuju bezbednost i sledljivost proizvodnje”, kažu iz marketinga Carnexa. Dodaju da su stalnim ulaganjem u najnovije tehnologije, u spoju sa tradicionalnim recepturama, uspeli da ostvare svoj cilj i ponude potrošačima bezbedne proizvode, vrhunskog kvaliteta, garantujući pun, prepoznatljiv ukus koji traje više od 50 godina. Carnex mesne industrijski posebno pakovane proizvode izvozi na tržišta Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Glavni konkurenti ovom proizvođaču u ovoj kategoriji su Yuhor, IM Topola, Neoplanta i Zlatiborac.

NEOPLANTA:
Najpoznatiji Neoplantini brendovi kada su suhomesnati proizvodi u pitanju su Pipi i Gudi, lansirani u aprilu i maju ove godine, kao i Neo dečija linija proizvoda. Neo i Pipi su proizvodi napravljeni od pilećeg mesa, dok je Gudi linija proizvedena od crvenog mesa. “Pipi, Gudi i Neo su trenutno sigurno među najkvalitetnijim proizvodima na tržištu u kategoriji polutrajnih kobasica u crevu i polukonzervi. U ovom trenutku smo se svesno pozicionirali sa nižim cenama u odnosu na kvalitet koji nudimo kako bi potrošači taj kvalitet prepoznali i vezali se za naše proizvode”, ističe Slobodan Vasilić, direktor marketinga Neoplante. On dodaje da su najpopularnija egalizovana mini pakovanja od 400g.

Pipi i Gudi zaslužni za rast
Slobodan Vasilić napominje da količinsko tržišno učešće Neoplante u kategoriji polutrajnih kobasica u crevu, prema podacima agencije MEMRB za period jun/jul 2009. iznosi 14 odsto, što Neoplantu stavlja na drugo mesto. Neoplanta ima najveće učešće u Vojvodini, gde zauzima prvu poziciju u ovoj kategoriji. “U poslednjih šest meseci imamo trend rasta učešća na ukupnom tržištu od tri odsto, čemu je dosta doprinelo lansiranje brendova Pipi i Gudi”,
ističe Vasilić. U kategoriji polukonzervi, količinsko učešće iznosi 10 odsto, što Neoplantu stavlja na treće mesto – tržišno učešće je podignuto za dva procentna poena. Kada su u pitanju polutrajne kobasice, Neoplanta je lider na severu Srbije, sa 23 odsto količinskog učešća, koje je u odnosu na period od pre šest meseci poraslo za pet odsto. “Srednjeročni cilj nam je da zauzmemo prvo mesto u obe kategorije proizvoda”, kaže Vasilić. Neoplanta je prisutna i na okolnim tržištima – za 8,5 odsto ukupne Neoplantine prodaje zaslužno je tržište BiH, dok 6,5 odsto odlazi na tržište Crne Gore. Makedonija je za sada skromnije zastupljena, ali je u planu ozbiljnije osvajanje ovog tržišta. Glavni Neoplantini konkurenti u kategoriji polukonzervi su Carnex i Yuhor. Kada se radi o polutrajnim kobasicama, u okviru pilećeg programa najveći konkurent je Perutnina Ptuj, a kod polutrajnih kobasica od crvenog mesa to su Carnex i Yuhor.

Perutnina Ptuj
“Perutnina Ptuj Group je multinacionalna kompanija kojoj je osnovni cilj priprema prirodne, zdrave i ukusne hrane. Kao odgovorni pojedinci i kao grupa u celini ispunjavamo najviše standarde kvaliteta, sigurnosti, sledljivosti i ekologije. Proizvodnju Perutnine Ptuj karakteriše zatvoreni lanac procesa uzgoja, prerade i distribucije uz sledljivost, kontrolu kvaliteta i sigurnosti. Celovitim i potpunim nadzorom ulaznih sirovina i ovladavanjem svim fazama proizvodno-distributivnog procesa garantujemo sledljivost naših proizvoda od ‘polja do stola’. Sa brendovima Poli i PP spadamo među lidere na tržištu mesnih prerađevina živinskog porekla u regionu. Ekskluzivnim i stalnim inovacijama u proizvodnom asortimanu trudimo se da zadovoljimo potrebe i želje svakog, pa i najzahtevnijeg potrošača”, kažu iz Perutnine.

Stalne inovacije
Najpoznatiji brend ove kompanije je Poli – kako kažu, prva pileća barena kobasica na tržištu, omiljena i obožavana tri i po decenije kao prirodna, zdrava i ukusna kobasica. Poli je na tržištu zastupljen u četiri različita ukusa: classic, light, sa dodatkom sira i sa povrćem. Iz Perutnine ističu da je novitet ne samo u okviru ove robne marke već i na tržištu mesnih prerađevina u Srbiji – Poli Snack. Namenjen je svima kojima je potreban brz i ukusan obrok , bilo gde i bilo kada, zbog izuzetno praktičnog mehanizma za
otvaranje na ambalaži. „Kao inovativni stvaraoci sigurnih i zdravih prehrambenih navika svojim potrošačima nudimo i proizvode brenda PP – barene kobasice i šunke u praktičnim pakovanjima. Posebno bismo izdvojili čuvena Pileća prsa i Poetovio, kao proizvode vrhunskog kvaliteta koji predstavljaju nepogrešivi deo uravnotežene ishrane“- ističu iz marketinga Perutnine Ptuj. Poštujući potrebu srpskog potrošača da kupuje domaće proizvode, ova kompanija sada značajan deo proizvoda brenda PP proizvodi u Topiku a.d. iz Bačke Topole prema originalnoj tehnologiji i internim stadardima koji su definisani u matičnoj kompaniji.

YUHOR:
Yuhor u kategoriji mesnih industrijski posebno pakovanih proizvoda ima više podgrupa proizvoda: ‘slajs’ program, mini program i vakuum pakovanja ‘Slajs’ program se prodaje pod sloganom ‘lako do savršenog zalogaja’ i čine ga pojedinačno sečeni komadi proizvoda u pakovanju zaštitne atmosfere sa inertnim gasom. Ovakvim pakovanjem, Yuhor upotpunjuje svoju ponudu i odgovara na trend rasta potražnje brzih i lakih za konzumiranje proizvoda, koji dugo ostaju sveži, kažu iz ove kompanije. Pojedinačna pakovanja su težine od 80 do 110g. Ambalaža je nedavno redizajnirana kako bi adekvatno predstavila tradiciju Yuhora i činjenicu da postoji od 1902 godine. U ovom formatu pakuju se Milano salama, Ungheresse salama, kulen, budimska salama, suva pršuta i mesnata slanina. Kada je u pitanju Mini program barenih kobasica, u ponudi su dva tipa pakovanja: redovno (svaki proizvod je unapred izmeren i obeležen, prosečna težina proizvoda je nešto više od 1 kg) i mini pakovanje.
Ovde spadaju Pileća extra, Pileća pariska, Pileća delikates, Pileci file u crevu, Ćureća extra kobasica, Alpska, Posebna, Pariska. Yuhorov mini program je u potpunosti egalizovan na težinu od 500g i u prihvatljiv za vece markete i cash&carry radnje. Kako bi svakom potrošaču ponudili adekvatno pakovanje i veličinu, iz Yuhora nude i posebnu liniju vakuumiranih proizvoda koji uključuju: trajne (fermentisane) kobasice – levačka kobasica, kulen, čajnu kobasicu i budimsku salamu i dimljene proizvode – svinjsku pečenicu i svinjski vrat.

Povratiti ulogu velikog izvoznika
“Pracenjem prodaje iz godine u godinu primećuje se veliki skok prodaje manjih pakovanja i polupripremljenih proizvoda spremnih za brzu upotrebu. Najveći obim prodaje u kategoriji mesnih industrijski posebno pakovanih proizvoda imaju mini program iz grupe polutrajanih i barenih kobasica i vakuum pakovanja iz grupe dimljenih, suvomesnatih i fermentisanih proizvoda”, kaže Nebojša Petrović, generalni direktor Yuhora. Nikola Ćurić, direktor marketinga Delta Agrara u okviru koga Yuhor posluje, dodaje: “Najveći porast prodaje i potencijal, prema našim procenama, imaju narezani proizvodi u zaštitnoj atmosferi. Yuhor je nedavno promovisao i nova pakovanja ovih proizvoda. Nov dizajn i prošireni asortiman već su izazvali veliko interesovanje kupaca”. U planu je dalje proširenje proizvoda u ‘slajs’ pakovanju. U okviru mini programa, uskoro će se pojaviti pileći file i ćureća extra kobasica. Yuhor je prisutan na tržištima regiona, zapadne Evrope i Rusije sa proizvodima od živinskog i goveđeg mesa, a dozvola koja omogucava izvoz prerađevina od svinjskog mesa na tržište Evropske unije, omogućiće povećanje izvoza i vraćanje Yuhora na tržišta na kojima je nekada bio poznat i priznat. “Očekujemo da Yuhor povrati ulogu velikog izvoznika mesa i mesnih prerađveina i tako nastavi gotovo stogodišnju tradiciju”, kažu Petrović i Ćurić. Iz Yuhora izražavaju zadovoljstvo što se ponuda na domaćem tržištu gotovo svakodnevno širi, jer smatraju da će to imati uticaja na formiranje kritičke svesti i stava potrošača i povećanje njihovih kriterijuma pri izboru proizvoda. “Upravo je to momenat na koji računamo pri konstanom trudu i zalaganju za održavanje veoma viskog kvaliteta naših proizovoda, koji je rezultat savremene proizvodnje, konstantih inovacija i poslovanja po najstrožim standardima”, ističu iz Yuhora.

Synovate analiza tržišta
U julu 2009. godine agencija za ispitivanje tržišta Synovate sprovela je istraživanje o korišćenju robe široke potrošnje u Srbiji. Istraživanje je sprovedeno telefonskim putem (CATI metodologija) na nacionalno reprezentativnom uzorku od 600 ispitanika. Ispitivane su osobe oba pola, 18-60 godina starosti, koje su u svom domaćinstvu zadužene za kupovinu. Ovom prilikom je, pored ostalih kategorija proizvoda, ispitana i upotreba mesnih industrijskih posebno pakovanih proizvoda. To su hlađeni, fabrički upakovani proizvodi od kuvanog mesa i živine kao što su šunka, salama, parizer, pečenica, suvo i dimljeno meso, suhomesnate kobasice, suvi vrat i slčno. Gotovo dve trećine (64 odsto) stanovnika Srbije konzumira mesne industrijski pakovane proizvode i to najčešće 2-3 puta nedeljno (36 odsto ispitanih). Muškarci i žene podjednako jedu ovakve proizvode. Građani Srbije stariji od 46 godina konzumiraju mesne industrijski posebno pakovane proizvode u značajno manjoj meri od svojih mlađih sunarodnika. U upotrebi mesnih industrijski posebno pakovanih proizvoda pokazale su se određene regionalne razlike. U Vojvodini, ovakve proizvode koristi 53 odsto stanovnika, dok u južnoj i zapadnoj Srbiji taj procenat iznosi čak oko 70 odsto. Većina stanovnika Srbije (njih 57 odsto) više voli dimljene nego konzervirane ili pečene mesne industrijski posebno pakovane proizvode. Mogli bismo reći da po ovom pitanju jedna četvrtina ispitanih nije izbirljiva – njima je svejedno o kojoj se od ovih vrsta proizvoda radi. Najveći broj potrošača (njih 62 odsto) opredeljuje se za proizvode bez punjenja. Samo oko 18 odsto ispitanih preferira punjene mesne proizvode. Što se tiče upotrebe marki mesnih industrijski posebno pakovanih proizvoda, najveći broj potrošača kaže da koristi Carnex (32 odsto), Zlatiborac (14 odsto) i Matijević (10 odsto) kao svoju glavnu marku. Slede Neoplanta i Yuhor koje kao svoju glavnu marku upotrebljava po devet odsto potrošača. Najpoznatije marke mesnih industrijskih posebno pakovanih proizvoda jesu upravo one koje najveći broj ispitanika koristi, dakle: Carnex, Zlatiborac, Neoplanta i Matijević.

Pripremila: Marija F. Šmit